Enquanto tentam sobreviver ao ensino médio, Charly e Paula vivem os hormônios à flor da pele e o medo de perder a amizade se revelarem o que sentem um pelo outro.

Felix Winterberg é o tetraneto do famoso Albert Einstein e ele próprio um reconhecido génio da física.

Lilli Susewind (Malu Leicher) tem a habilidade de falar com animais, mas fora seus pais e sua avó, ninguém sabe deste segredo. Quando ela conhece Jess (Aaron Kissiov), um menino divertido e misterioso, decide contar para ele. Juntos, os dois precisam achar o filhote de elefante que foi roubado do zoológico.