Enfrentando problemas no vilarejo, Manuel começa a trabalhar em um barco de pesca. Mas depois de uma tragédia, a violência toma conta de uma tripulação dividida.

Dharma está preso em uma rotina com seu estilo de vida negativo e solitário e passa cada dia no conforto de sua solidão. Um cachorro chamado Charlie entra em sua vida e lhe dá uma nova perspectiva.