Após 12 noites de insônia e sentindo sua vida desmoronar, Rebecca viaja para a Ucrânia em uma tentativa de encontrar uma cura mágica. Lá ela finalmente dorme e descobre o sentido da vida através de personagens ultrajantes.

Balthazar Blake é um feiticeiro que mora em Manhattan. Ele busca defender a cidade de seu arquinimigo, Maxim Horvarth, mas não é capaz de cumprir esta tarefa sozinho. Para tanto ele recruta Dave Stutler, um rapaz comum, mas com um potencial oculto para ser seu aprendiz. Balthazar passa então a ministrar um rápido curso na arte e ciência da magia, de forma a torná-lo seu aliado na luta constante contra as forças de Horvarth.