A Guerra Goryeo-Khitan foi uma guerra de 26 anos entre o Império Khitan, uma grande potência da época, e Goryeo, um Estado emergente. Como o rei Mokjong não deixou herdeiros por estar preocupado, o rei Hyeonjong, o último neto de Taejo de Goryeo, se tornou o primeiro na linha de sucessão. O rei Hyeonjong, que estava afastado da política e vivia como monge, ascendeu ao trono aos 19 anos devido a uma rebelião de Kang Cho. O jovem rei enfrentou uma invasão do Exército de Khitan de 400 mil homens. O súdito do rei, Kang Kam Chan, de 70 anos, repreendeu o rei petrificado, mas o rei Hyeonjong gostava de Kam Chan e confiou a ele a defesa contra a invasão de Khitan. O rei Hyeonjong unificou Goryeo com sua tolerância e liderança, e junto com Kam Chan, seu professor de política e muitas outras disciplinas, ele conseguiu resistir a seis invasões de Khitan, acabando com a aniquilação do Exército de Khitan na Batalha de Kuju, liderada por Kam Chan e com o apoio da própria força de Goryeo.

Ha Chae-Yoon é uma negociadora de crise para a Agência da Polícia Metropolitana de Seul. Ela tem uma atitude calma e fria. Min Tae-Koo é um contrabandista de armas para uma organização criminosa internacional. Ele encena uma situação de refém aterrorizante e Ha Chae-Yoon tem apenas 12 horas para salvar os reféns.

Para sobreviver, Eun Han arrisca a vida passando por uma perigosa cirurgia plástica para obter um novo rosto. No entanto, os efeitos colaterais da cirurgia fazem com que ela perca a memória. Enquanto tenta recuperar suas lembranças e lida com a angústia de ter um rosto diferente e não saber quem realmente é, ela encontra Kang Woo. Ele a conheceu quando ela o salvou com uma RCP e, em retribuição, realizou a cirurgia plástica nela. Este misterioso melodrama leva os telespectadores a lugares e encontros inesperados.