Naïma acaba de fazer 16 anos. Neste verão, ela terá que decidir o que quer da vida se não quiser perder. Então chega sua prima Sofia, com um corpo incrível e um estilo de vida perigosamente sedutor. Naïma deseja apenas seguir seu próprio caminho, desde que ele conduza para cima ... Apesar dos avisos de seu melhor amigo Dodo, ela e Sofia viverão encontros inesquecíveis durante um longo verão que os marcará para sempre

Dançarinos franceses comemoram num edificio vacío fora da cidade, mas a noite se volta num pesadelo quando se dão conta que a sangria tinha LSD.