Numa sequência de encontros entre a mãe e a filha afloram os ressentimentos de uma convivência marcada por divergências e compreensões. Neste jogo de acusações e cobranças mútuas elas percebem que se querem muito e que é preciso recuperar o tempo perdido.

Laerte (Lázaro Ramos) é um violinista que, após não passar em um teste para a OSESP, vai dar aulas em uma favela na periferia de São Paulo. Lá descobre um garoto com talento excepcional e por meio da música faz com que ele abandone o tráfico de drogas e dê um novo sentido para sua vida.