Vivendo à própria sorte e recentemente divorciado, Paulo começa a trabalhar como taxista durante a noite, no Rio de Janeiro. Trabalhando exaustivamente, ele sempre encontra novos rostos que o ajudam a enfrentar a solidão. Entre essas pessoas que encontra está Karina, uma enfermeira que traz a paz e o amor de volta para sua vida.

Uma investigação aprofundada, sob a forma de um ensaio poético, sobre um dos principais movimentos cinematográficos latino-americanos, analisada através do pensamento dos seus principais autores, que inventaram, no início dos anos 60, uma nova forma de fazer cinema no Brasil, com uma atitude política, sempre próxima dos problemas do povo, combinando arte e revolução.