Ilha de Chiloé, 1880. Rosa Raín é uma garota Huilliche que, após o assassinato de seu pai por colonos alemães, busca justiça com Mateo, líder de uma organização de feiticeiros chamada "La Recta Provincia".

Ao se tornar carteiro de Pablo Neruda, um jovem mergulha em um mundo que alimenta seu sonho de ser poeta e conquistar a mulher que sempre quis.