Uma entidade demoníaca invade um médium na festa de um jovem casal, causando estragos e aterrorizando os participantes. Após a festa, a entidade começa a perseguir os convidados. Eles tentam revidar, mas não sabem em quem podem confiar, pois o Demônio pode mudar de forma e parecer ser qualquer um. As apostas aumentam quando o Demônio começa a matá-los, um por um.

Uma teoria sobre alienígenas diz que os extraterrestres Greys vivem em guerra com outras espécies do universo para proteger a Terra. Quando um meteorito cai no nosso planeta e desperta uma criatura extraterrestre que estava dentro, a jovem Annabelle é abduzida pelos Greys para ajudar na caça e destruição da criatura antes que ela consiga liberar uma infestação mortal na Terra. Mas será que ela foi realmente escolhida apenas para nos proteger?