Depois da Revolução Russa, o Conde Alexander Rostov fica preso no hotel Metropol em Moscou, tornando-se um exilado em seu próprio país. Conforme o regime soviético sucumbe à tirania, o conde descobre o valor do amor, da coragem e da comunidade.

O sonho deles é participar da maior competição de música do mundo. Mas intrigas de rivais e acidentes no palco vão testar a relação entre esses dois.

Nos limites do Círculo Polar Ártico fica Fortitude, uma das cidades mais seguras do mundo. Nunca houve um crime violento lá. Até agora.