Um gângster chamado Bumpy Johnson retorna a Harlem nos anos 60 após ficar na prisão e encontra seu bairro dominado pela máfia italiana, iniciando assim uma guerra de gangues para assumir o controle

Um policial afro americano de Colorado, consegue infiltrar-se com sucesso na filial local da Ku Klux Klan com a ajuda de um judeu que eventualmente se torna seu líder. Baseado em eventos reais.